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夜幕降临，乌云遮住了月亮，菲利普城堡中寂静无声，偶尔传来一两声仆人的咳嗽，更让这城堡覆盖了一层诡异的气氛。客厅的古老挂钟滴答地响，突然间钟声接连响起十一下，子夜来临。一位个姓保守又传统的警官，因为中Q变成半身不遂的靠轮椅生活，让他身心都受到煎熬。而他的医生要求他学习唱歌来进行声音复建，他因为没钱又求救无门的情况下，只找上他隔壁邻居来当他的歌唱老师，偏偏他的芳邻却是个有变装癖的同姓恋……